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手机|【直播纪要】VR/MR会吹响消费电子反攻的号角吗？| 见智研究( 四 )


对于苹果的整个的成本来说的话 ， 我们估计肯定是往1000以上美金去走的 ， 里面有几块是比较重要的 ， 第一块来说其实是显示我会把显示放在最重要的位置 。
对显示来说苹果明年预计会采用两块索尼的4k Micro OLED 拼在一起 ， 其实对于人眼来说看到的场景是8k的这种显示效果 。 Micro OLED如果明年在VR当中采用的话 ， 这也是第一款产品开始大量的运用 。 此外 ， 苹果预计会自研一款新的芯片 ， 它可能会有手机4倍的性能 ， 另外 ， 预计会增加差不多十几颗的传感器 ， 除了摄像头以外 ， 其实还有很多深度识别传感的需求 。 对于声学音频 ， 是我前面讲到沉浸式的音频体验 ， 有新的需求 ， 最后就动作感知 ， 我们预计明年苹果产品上面可能是没有遥控器的 ， 所以它的感知方式可能是通过手势识别、动作捕捉来实现 。
对于供应链来说 ， 我相信有很多中国公司都会在这个领域 ， 其实站在这个维度来说的话 ， 未来如果国内的公司大量进入VR或者MR这样的一个领域 ， 其实会有更多的国内的供应链 ， 包括芯片厂商等等进入到这个领域 。
除了苹果以外 ， 其实今年大家看到 VR开始出现大规模的销量增长来自Facebook,现在改名叫Mate这样的一个公司 。
对于Meta,它会把 VR作为原宇宙的一个很重要的入口 ， 所以大力推广这方面的一个产品的布局 ， 后面也会看到它销量每年的逐量提升 ， 现在差不多大几千万销量的预期 ， 我们预计明年肯定是上千万 。 可能2-3年就会达到2000多万的一个量级 。 对于专利方面包括像一些虚拟路径专利 ， 虚拟遮挡专利其实会有非常多 ， 其实现在对于各家公司来说 ， 它不只是产品 ， 大家现在要去布局 ， 其实还是一个专利战 。
其次就是它会有很强的社交属性 ， 未来很多软件公司都会在这方面去做 ， 比如说未来的视频会议可能完全变成三维化的这种可视化的 ， 我们可以去感知真实场景 。 硬件方面 ， VR首先它提供了一种新型的显示方式 ， 它可以实现沉浸式这种体验 ， 这个是跟以前是完全不一样的 。
在移动互联网之后 ， 我觉得有一种厂商们的焦虑 。 因为在PC时代 ， IBM、微软、英特尔这些公司其实是在互联网时代发展特别好的 ， 但在元宇宙时代 ， 到底哪些公司能够去抢占足够大的市场份额还没有定数 。
二、消费电子的复苏
为什么说虚拟显示会吹响整个消费电子的反攻号角？首先 ， 它会带来消费电子很多公司估值的修复 ， 这是第一部分 。 第二点的话其实它作为一个新的硬件 ， 其实可以大幅的拉动营收跟利润 。
对于整个产业链来说 ， 如果我们去看内容应用的话 ， 可能文化娱乐要占40% ， 硬件会占到整个的产值37%-40% 。 剩下的部分包括渠道分发、制作等等 。

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