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手机|【直播纪要】VR/MR会吹响消费电子反攻的号角吗？| 见智研究( 五 )


前面我们分析了 ， 像苹果的供应链大概会有哪些产品？其实在这个行业如果彻底爆发的话 ， 我相信不只是有苹果、Meta这样的公司在里面 ， 还会有很多国内的公司进入到这个领域 ， 包括像pico这些公司 ， 但是更主要的是我们还是会关注上游的零组件的环节 ， 其实零组件里面像声学、传感器、显示、镜头领域都会有国内公司进入 。 随着产业链的成熟 ， 未来会有更多公司进入到各个赛道 。
就VR市场份额说 ， Meta现在占了差不多全球一半的份额 ， 索尼排第二占12% ， HTC、Pico其实可以占到差不多各5%这样的一个份额 。
所以说在元宇宙这个领域 ， 国内厂商是有一席之地的 ， 未来我相信会有更多的品类的公司和原来做消费电子或者做手机的厂商开始进入到这个领域 。
三、虚拟显示技术日渐成熟
对于核心的技术上面来说 ， 包括近眼显示 ， 渲染处理 ， 感知交互 ， 网络传输这4方面是我觉得比较重要的 。
那里面如果我们每一部分去看的话 ， 比如说显示其实在这几年就有大幅的提升 ， 比如说在15年到17年这个阶段 ， 其实出来的当时的显示屏可能就是1k到2k这样的一个显示效果 ， 像明年的话其实要推到8k这样的显示效果 。
对于渲染来说的话 ， 其实现在包括像游戏各方面比较火的 ， 现在这样的时间点可以做到差不多4k120帧 ， 未来的话好像会做到8k120帧 ， 甚至再往后可能16k120帧或者240帧都有可能 。 现在GPU发展大幅推动了渲染处理以及内容制作上面的提升 。 此外 ， 除了眼球追踪、动作追踪、触觉等等这方面来说的话 ， 传感器会大幅的增加 ， 现在增加了很多深度的传感 ， 对产品整体的操控有更好的一个体验 。
对于近眼显示来说的话 ， 我们预计光学可能会占VR产值未来50%的价值量 。 此外 ， 还有一些技术 ， 像 VAC我认为苹果是在明年重点会去解决这个问题的 。
我们预计硅基类应该会成为虚拟显示 ， 特别是VR的一个主流技术 。 现在会有很多显示的方式 ， 比如说现在的VR产品可能是用Fast LCD ， 像15~17年这个阶段可能用OLED ， 因为刷新率会更高 。 硅基类的明年我们预计会大规模的采用 ， 因为采用后重量会非常轻 ， 它可能只有LCD的1/5 ， 甚至会更轻 。 它还可以实现非常高的像素成像效果 ， 它可能一寸多的屏上面可以做4k ， 在玻璃基或者在OLED柔性显示上面都比较难做到 。
前面讲到像渲染这个领域来说的话 ， 其实对于21年到25年这个阶段 ， 我们其实认为它其实已经不是在部分渲染 ， 而是已经进入到一个深度沉浸的渲染模式 ， 所以在对芯片性能、内容制作提出了更高的要求 。
在过去的话 ， 可能大家会对于渲染有一些优化上的处理 ， 比如说眼球正面看的地方它会做一些高清渲染 ， 但未来如果当性能完全实现的话 ， 它可以做全部的高清渲染 。 甚至大家现在去看一些产品 ， 比如我在云端做渲染 ， 然后通过图像传输到VR ， 未来我相信也会有这样类型的产品 。 然后往后面去看的话 ， 最好的方式肯定是全部都渲染 ， 但可能还需要一定的时间去进入 。

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