深度剖析云集商业模式：一个复杂的综合体( 七 )

2019-05-03

这其中的核心点在于：云集的服务经理同样是会员。在实务层面上，下线会员的会员费，会以服务费、培训费名义给予经理，在律师看来，实质上仍属于人头费，现行体系在名义不违反《禁止传销条例》，但是风险没有消除。

将两种模式相融合，就是开头所说：云集是架构在S2b2c模式下，以会员制度为外衣，配合社交方式的的自营直销电商。

初步了解了商业模式，接下来从财务数据上透视云集。

二、财务和业务指标梳理

业务数据上， 16~18年，云集的活跃买家数由250万人提升至2320万人，会员数由90万人增长至740万人。

云集GMV（成交总额）分别为18亿元、96亿元和227亿元，其中2018年GMV同比增速高达136.5%。

订单量分别为1350万、7580万和1.5亿。

履约成本18年为每单7.58元。

SPU从837增长至6613个。

总体来看云集的各项指标均实现了大幅度增长，体现了模式的优越性。

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