文｜翠鸟资本
近日 ， 作为“对标”麦当劳、肯德基的中6式连锁快餐 ， 老乡鸡更新IPO招股书 ， 再度向“中式快餐第一股” ， 发起冲击 。
从去年9月份开始的上市辅导 ， 到今年5月份披露招股书 ， 再到这次的更新招股书 ， 老乡鸡目前正处于上市的紧要关头 。
但此前老乡鸡曾被消费者投诉的食品安全问题 ， 以及被曝“1.6万员工未缴社保”的问题 ， 无疑是给老乡鸡的上市之路增添了不少变数 。
在这些问题未解决的情况下 ， 老乡鸡能上市成功吗？
“AB面”
1982年 ， 老乡鸡的创始人束从轩从部队退伍回到老家安徽合肥肥西县 ， 一股脑儿投入到养鸡的事业当中去了 。
直到2003年 ， 老乡鸡的前身“肥西老母鸡” ， 才在合肥舒城路开了第一家店 ， 其招牌菜就是“肥西老母鸡汤” 。
老乡鸡成立20年来 ， 经历了风风雨雨 ， 但有三件事 ， 对其有着不寻常的意义：
2005年 ， 合肥国资委旗下的合肥创新投以“明股实债”的形式投入200万元 ， 帮公司奠定连锁基础；
2012年 ， 为打开市场“肥西老母鸡”品牌升级 ， 更名为“老乡鸡” ， 摆脱地域标签；
2019年 ， 安徽本土的国元证券斥资1.99亿入股 ， 助攻全国化战略 ， 现已进入湖北、江苏、浙江 ， 以及上海、深圳、北京等地 。
虽然向全国进军 ， 但老乡鸡在市场上一直不温不火的状态 ， 其真正出圈是在2020年 ， 老乡鸡发布一则“束从轩手撕员工联名信”的视频 ， 当时是疫情爆发之初 ， 餐饮业遭受重创 ， 停薪、裁员屡见不鲜 ， 老乡鸡员工为了减轻公司负担 ， 联名要求自愿降薪 。
面对大格局的员工 ， 老板束从轩也丝毫不含糊 ， 视频中 ， 束从轩拒绝员工降薪请求 ， 喊出“哪怕是卖房、卖车 ， 也要确保你们有饭吃 ， 有班上” ， 营造出“中国好老板”形象 ， 一大波打工人被感动的稀里哗啦 。
不过 ， 这只是老乡鸡向大众展示的A面 ， 而三年间1.6万人次员工未缴社保 ， 或许是老乡鸡不想被大众知道的B面 。
截至2022年6月底 ， 公司员工总数为16026人 ， 其中13714人为正式员工 ， 859名劳务派遣员工、1455人为劳务外包 。 此前 ， 有媒体报道 ， 老乡鸡要求近千名员工离职 ， 后通过劳务派遣的形式继续在公司工作 。
招股书显示 ， 2019-2021年 ， 老乡鸡员工人数分别为12844人、15400人、14503人 。
2019-2022年上半年 ， 未缴社保员工数量分别为8035人、6135人、1874人、1313人 ， 占当年员工总数的62.56%、39.84%、12.92%、9.57% 。 未缴住房公积金员工数量分别为12844人、9731人、2012人、1543人 ， 占当期员工总数的比例分别为100%、63.19%、13.87%、11.25% 。
也就是说 ， 前三年老乡鸡累计共有1.6万人次未交社保、2.45万人次未缴纳公积金 ， 2019年之前 ， 这家上万人的公司 ， 基本全体都未缴纳公积金 。
曾有媒体计算 ， 2019-2021年 ， 如果正常给大部分员工缴纳五险一金 ， 总金额合计约为2.5亿元 。 同期 ， 老乡鸡扣非净利润分别是1.61亿元、0.95亿元、1.39亿元 。 如果补缴上述社保公积金 ， 公司为数不多的利润或许就要归零 。
针对社保的质疑 ， 束从轩在微博上发布一个长达七分多钟的视频回应：作为老乡鸡的董事长 ， 没能做到给老乡鸡全员所有人购买社保 ， 感到非常羞愧和自责 。
如果一家企业连对员工的基本保障都做不好 ， 那这家企业的未来发展着实让人怀疑 ， 在资本市场或许也无法获得投资者的支持 。
食安问题频发
反向营销被质疑
做为一家中式快餐企业 ， 食品安全问题时刻是悬在头上的一把利剑 。
与乡村基和老娘舅的经营方式不同 ， 老乡鸡的业务从养殖到食品加工再到餐饮连锁 ， 实行“第一+第二+第三产业”一体化经营 。
在肥西和寿县老乡鸡拥有两个养殖基地 ， 总面积达到550亩 。 “180天肥西老母鸡 ， 农夫山泉水现炖”的鸡汤 ， 被公司培育为超级大单品 。
但是拥有自家的养鸡场 ， 也没能保证鸡汤的高质量 。 近几年 ， 老乡鸡总因食品安全问题 ， 被多次处罚 。
据资料显示 ， 2019-2022年上半年 ， 公司赔款罚款支出分别为186.49万元、389.27万元、646.12万元、228.53万元 。
其中 ， 2022年4月 ， 老乡鸡上海凯旋路店 ， 因使用过期餐饮半成品炼制鸡油制作“肥西老母鸡汤” ， 被上海长宁市监局没收违法所得6273元、罚款8万元 。
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