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新浪科技综合|盘点2020之5G芯片：老玩家打新副本 无人掉队

无人掉队

_原题是：盘点 2020 之 5G 芯片：老玩家打新副本 ， 无人掉队
来源：C114中国通信网
5G 手机芯片（下称 “5G 芯片”） ， 作为 5G 走向大规模商用的核心组件 ， 在 2020 年变幻莫测的国际形势中 ， 站在风口浪尖 ， 搅动手机江湖 。

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【新浪科技综合|盘点2020之5G芯片：老玩家打新副本 无人掉队】图1/2

政治因素带来了劫波 ， 行业仍然繁荣生长 。 今年前 11 月 ， 中国市场 5G 手机出货量达到 1.44 亿部 ， 全年必然超过 1.5 亿部 ， 达到所有市场机构、大厂家去年底的最高预期 。 5G 芯片的高性能和成本下降 ， 促进了 5G 千元机的面世和用户的大规模普及 ， 可谓 “劳苦功高” 。
虽然不像 5G 手机那样直接面向消费者 ， 但 5G 芯片 “自带流量” ， 始终保持着热度 ， 吸引着人们的目光 。 那么 ， 在这个技术门槛、人才门槛、资本门槛极高的市场 ， 2020 年呈现出怎样的竞争与发展格局？
老玩家 · 大事记
三高门槛拦住了跃跃欲试者 。 今年的 5G 芯片市场 ， 依然是 4G 时代大浪淘沙后的剩者 ， 包括独立芯片厂商高通、联发科、展锐 ， 以及实力最强的三家手机厂商——苹果、华为、三星旗下的芯片组织 ， 可谓老玩家打新副本 。
高通 ， 去年 12 月发布的骁龙 865 ， 今年在高端 5G 手机市场取得了极大成功 ， 一度成为公开市场上的唯一选择 ， 推出两个月后获得 70 多款 5G 手机采用 ， 令联发科的天玑 1000 系列门可罗雀 。 而一年之后的今年 12 月推出的骁龙 888 ， “希望全球都沾沾中国的喜气 ， 一路发发发” ， 展现出对中国这个全球最大 5G 手机市场的满满诚意 ， 获得 14 家手机厂商力挺 。
联发科 ， 2020 年低开高走 ， 尽管第一款 5G 芯片天玑 1000 市场表现不如人意 ， 但联发科很快用覆盖高中低端的天玑全系产品打开了市场 ， 例如二季度发布的天玑 800 系列 ， 市场表现亮眼 。 联发科预计 ， 2020 年天玑系列 5G 芯片出货量达到 4500 万套 。
整体实力相对弱一些的展锐 ， 在 5G 时代出现了很大进步 ， 商用初期即发布了 5G 基带春藤 V510 和 5G SoC 芯片虎贲 T7510 ， 与高通和联发科站在同一条赛道 。 此外 ， 展锐 2020 年获得 “大基金”二期等产业资本注资 ， 并将登陆科创板 ， 为 5G 的长远竞争储备丰厚的弹药 。
三大手机厂商中 ， 苹果自研 5G 基带 ， 三星尝试对外出售 5G 芯片 ， 都只是初见端倪 。 悲情主角是华为旗下海思半导体 ， 今年推出的麒麟 990 在中国移动 2020 年智能硬件质量报告中 ， 综合性能表现极为出色 ， 排名第一 。 然而强则遭忌 ， 面临美国国家之力制裁 ， 麒麟系列 5G 芯片何时冬去春来 ， 拭目以待 。
无人进场 ， 无人掉队
5G 创造着一个万亿美元规模的新市场 ， 如同一座闪闪发光的金矿 ， 吸引了各行各业的注意力 。 整条产业生态链的各个环节 ， 入局者众多 ， 但在手机芯片侧 ， 到目前为止 ， 没有新鲜面孔亮相 ， 依旧是高通、联发科、紫光展锐三家厂商上演 “老友记” 。
无人进场是因为门槛太高 ， 5G 是如何提升手机芯片的门槛的？一方面是技术更加复杂 ， 5G 并非空中楼阁 ， 而是架构在 2/3/4G 技术的基础之上 ， 架构在这些网络的积累之上 ， 这要求新玩家不仅投入巨资研发 5G 芯片技术 ， 更要投入大量的人力、财力、时间去摸透全球数百张通信网络 。 另一方面 ， 手机芯片追求最先进的制程工艺 ， 据悉 7nm 流片一次费用为 2 亿元 ， 5nm 则高达 3 亿元 。 这种烧钱的玩法 ， 即使博通、英特尔等芯片巨头也不堪重负 。
三家拥有深厚底蕴的厂商 ， 处在熟悉的游戏规则中 ， 无人掉队 。 研究机构 Counterpoint 公布的 2020 年第三季度手机芯片市场报告显示 ， 联发科以 31% 份额排第一 ， 首次登顶 。 高通份额落到第二 ， 但纯 5G 芯片市场依旧以 39% 份额领先 ， 可谓收之桑榆 。 展锐份额也从 3% 提升到 4% 。

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图2/2

在 C114 看来 ， 高通对 5G 技术的强大投入 ， 成为最终取得领先的关键因素 ， 据悉高通累计研发投入已经达到 660 亿美元 。 这促成高通与华为在今年达成专利和解 ， 赢得了更大的合作可能性 。 此外 ， 高通对中国市场高度重视 ， 5G 芯片主动降价争夺市场 ， 相比 4G 初期的高冷可谓 “放下身段” ， 得到了更多品牌的支持 。
联发科在 5G 初期的成功 ， 与高通几乎无二 ， 也得益于对中国市场的高度重视和高强度研发 ， 仅 2020 年研发费用就达到创纪录的 25 亿美元 ， 预计占营收比重的 25% 。 展锐今年一方面另辟蹊径 ， 选择台积电的 6nm 工艺 ， 避免与大厂争抢 ， 同时获得了高端制程的保证；另一方面在市场侧做了大量工作 ， 例如率先同步 Android 11 升级、喊出了 “人民的 5G”口号 ， 提高了知名度 。
150% 的增量市场
对于 2020 年的 5G 芯片 ， 中国移动终端实验室进行了总结 。 “经过 5G 的规模发展、产业努力和 SA 攻坚 ， 5G 芯片整体成熟度较 2019 年提升显著 ， 已满足当前 5G 商用需求 ， 可在复杂的组网环境下为用户提供连续高速的数据传输体验 ， 稳定的语音通话以及良好的功耗表现 。 ”
如果往细了说 ， 今年各家芯片厂商雨露均沾 ， 都能取得较好的增长 ， 有多重因素在 。 最重要的 ， 是在 2019 年微不足道的基础上 ， 猛烈爆发的 2 亿部 5G 手机市场 ， 需求极为旺盛 。 此外 ， 海思受到限制 ， 才华难以施展 ， 使得华为扩大了对外采购 ， 也增厚了几家芯片厂商的业绩 。
综合业界的预测 ， 2021 年 5G 手机市场规模在 5 亿部左右 ， 相比 2020 年再度多出了 150% 的增量 。 蛋糕变大的背后 ， 将是无比激烈的竞争 。 700M、毫米波等频段加入 ， 5G 芯片设计更加复杂；云游戏等可能的 5G“杀手级应用”出现 ， 要求 5G 手机具备更亲民的价格、更高的性能、更低的功耗 。 明年的 5G 芯片市场 ， 一定会精彩绝伦 。

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