第一财经|疫情风暴延烧至东南亚全球芯片产业链受冲击_

作者：钱小岩
新冠肺炎病毒诡谲多变，让“防疫楷模”越南在新一波变异病毒的大考中失去了光环。
一直以来，越南被认为是世界上抗疫最成功的几个国家之一。在新冠肺炎疫情肆虐全球的2020年，越南没有暴发过大规模的疫情，单日新增病例从未超过50例。
这也助力越南经济在狂风暴雨之中独善其身——2020年，其国内生产总值（GDP）同比增长2.91% ，是当年全球经济体中少数实现正增长的国家之一。
然而在周边地区又一波的疫情冲击下，越南最终也扛不住了。 2021年4月底开始，越南暴发了自大流行以来第一波重大疫情。
根据越南卫生部门公布的最新数据， 5月30日当天，新增199例确诊病例。相较于遭遇疫情的其他国家或地区来说，这一数据或许微不足道，但对于越南而言，这一天的增加量相当于2020年中几个月的总和。
“此次疫情扩大与变种病毒的扩散有关，超越了越南的医学防控能力。 ”广西师范大学越南研究院教授黄兴球对第一财经采访人员表示。他还特别指出，尤其是有医生染疫，是比较危险的信号。
“变异毒株混合体”
曾经，越南在防疫上很有一套。早在2020年1月初，在尚无确诊病例时，越南就开始实施严格的出入境管制，并采取隔离与限制措施。在2020年1月23日至4月16日期间，越南曾做到连续99天未出现本土感染病例。
此后，越南虽在2020年8月和2021年2月出现过小规模的疫情相对高峰，但很快就得到控制，恢复正常。
不过，新一波疫情显得很不同，已经迅速蔓延至全越南30多个省市，首都河内市及周边的北宁省和北江省疫情尤为严重，南部胡志明市、中部岘港市等主要城市也出现多个本土病例。
胡志明市是越南经济重镇，也是全国人口最多的城市。
在社区感染案例激增后，胡志明市人民委员会主席阮成峰宣布，自5月31日零时起，该市将实施社交距离措施，不得在办公场所、医院、学校范围外5人以上聚众。同时，该市还决定对1300万居民进行全民普遍筛查。不过按照现有能力，每天只能完成10万例的检测，时间跨度较长，效果如何还有待观察。
对于此次失守的原因，越南认为新冠病毒的变异恐怕要负很大的责任。越南卫生部长阮青龙5月29日在越南全国新冠疫情防控视频会议上透露，该国发现了新的新冠病毒变异毒株。它是此前在英国和印度首先发现的变异毒株的混合体。
更让人恐慌的是，阮青龙表示，这种变异毒株混合体“非常危险” ，传播性更强，能在空气中迅速传播。
这一新发现的毒株混合体尚未命名。
此前在越南已发现7种新冠病毒变异毒株，包括最早在印度和英国发现的变异毒株。
据新华社报道，稍早前在越南考察的五名中国公民在回国入关时陆续检测出新冠病毒核酸阳性。新冠病毒基因组测序和比对分析显示， 5名感染者的病毒进化分支为B.1.617.2 ，属于印度流行的变异株。
【第一财经|疫情风暴延烧至东南亚全球芯片产业链受冲击】除了新冠病毒变异的影响，在接受第一财经采访人员采访时，上海国际问题研究院亚太研究中心副研究员周士新认为，越南边境管控不严格，恐怕也是造成疫情蔓延的一个重大原因。
越南与东南亚邻国边境线漫长且地形复杂，日常交往频繁。他表示，此前就有不少在老挝和柬埔寨的越南人，穿越边境直接回国。
越南卫生部也意识到了这一问题。日前该部发文要求越南民众在防疫中时刻提高警惕，如发现疑似非法入境的人员时，须立刻向当地政府报告，以便及时处理并进行隔离。
东南亚成疫情的新风暴中心？
在全球产业链重构的过程中，越南承担着越来越重要的作用，其中尤以科技制造业最受瞩目。如今，这一产业已经成为了越南经济的一大引擎。
但在疫情影响下，越南制造频频“熄火” 。
在越南疫情暴发后，疫情在工人密度高的北江省和北宁省工业区内传播，造成大规模群聚感染事件，迫使政府关闭或封锁工业园，对全球科技制造供应链产生深远的影响。
行业消息人士表示，位于越南北部的这两个省份内，聚集了苹果、三星电子和其他全球科技产品的供应商。
北江省在5月18日暂时关闭了省内4个工业园，其中3个园内有主要为苹果代工的鸿海精密工厂。
三星的手机和平板电脑，有一半国际产能布局在越南，具体而言，是集中在北宁省。该省在5月25日实施了宵禁和其他旅行限制。越南韩国企业协会副会长洪荪表示：“北宁省和北江省的中小型企业正面临运营挑战。如果采取更严格的防疫措施，包括像三星这样的大型韩国企业，可能很快就会面临困难。 ”
在疫情下，中资企业也很难幸免。中国驻越南大使馆5月20日在官网公布的《关于进一步加强新冠肺炎疫情防控工作的通知》表示：“部分在越中资企业当地员工确诊感染，工业园区关闭，工厂停工，造成经济损失。 ”
在接受第一财经采访人员采访时，周士新表示，越南在此轮疫情中最为担心的就是对经济的影响，其忧心的是产业链在向越南转移的过程中，因为疫情掉了链子。他说，越南的产业链比较脆弱，回转空间较小，受到冲击后更加难以恢复，而且一旦引进的产业出走，短时间内将难以再回来。
不仅仅是越南，疫情还在很多东南亚国家中蔓延，尤以在前期抗疫表现较好的泰国和马来西亚为“重灾区” 。
以马来西亚为例，按照人口比例，现在马来西亚新增患者的比例比印度都高。在泰国，重度依赖旅游的经济遭到巨大冲击。究其原因，周士新认为，东南亚国家疫情突发的主要原因还在于病毒的变异，以往的防疫方案并不能有效阻断当前的疫情，需要采取更加严格的措施。
而与越南一样，上述两国也是全球手机零部件乃至芯片供应链中的重要一环。如今，疫情发酵，预计将对相关产业的零部件供应造成新一轮冲击。
以马来西亚为例， 5月29日新增新冠确诊病例和新增死亡病例均创疫情以来新高。为此，马来西亚政府在5月28日晚间宣布，鉴于国内新冠疫情形势严峻，决定从6月1日开始在全国范围内实施“全面封锁” ，暂停经济和社会活动。
首阶段“全面封锁”将于6月1日至14日实施，届时除必要服务部门外，暂停经济和社会活动；此后如果单日新增病例呈下降趋势，则逐步分阶段实施“封锁”、 “行动管制令”等相对宽松的举措。
东南亚在全球芯片封装测试市场的占有率为27% ，其中马来西亚占据了全球13%的市场份额。所以马来西亚有着“半导体重镇”之称，是全球封装测试的主要中心之一。
有超过50家半导体公司在马来西亚设厂，其中大多数是跨国巨头，包括美国的英特尔和超威半导体公司（AMD）等。此次马来西亚的封锁或将进一步加剧全球“缺芯”的现状。
此外，还有分析人士表示，如果马来西亚此次的封锁禁令延长，将有可能影响到苹果的秋季发布计划。因为苹果公司在马来西亚关联的供应商如村田制作所和瑞萨电子的工厂，都因在封锁令下被迫停产。