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|疯狂的新酒饮大战：成本1元起 同一家酒厂代工

成本1元起


|疯狂的新酒饮大战：成本1元起 同一家酒厂代工
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造酒新势力距离元气森林 ， 还差10个RIO 。
文/乔雪 翟元元
来源：Tech星球(ID:tech618)
图片来源 | 视觉中国
年轻人饮品正在成为资本必争之地 。
新式茶饮“奈雪的茶”日前通过港交所聆讯 ， 港股即将诞生“新茶饮第一股” 。 喜茶排队上市谋求上岸 ， 中国邮政跨界售卖奶茶“邮痒的茶” ， 精准踩中年轻人消费的茶饮赛道热闹又拥挤 。
奶茶已然成为现代年轻人的社交新方式 ， 然而奶茶之外 ， 越来越多的资本、互联网巨头、创业者试图安利年轻人 ， 让低度酒成为新的社交硬通货 。
字节跳动继去年跨界打造一款白酒品牌“随我小酒” ， 今年又投资了酒类产品生产商厚血酒业 。 此外Tech星球获悉 ， 字节还拥有“字节堡”“灵感代码”等低度酒品牌 。
互联网新贵入局做酒的生意 ， 京东数科也在今年参投了酒类电商平台搜茅网 。 资本涌入加速了酒类赛道的蓬勃发展 ， 公开数据显示 ， 2021年截至5月 ， 酒类赛道5个月时间发生融资27起 ， 总金额约为25.08亿元 。 若将时间轴拉长来看 ， 2011至今10年间 ， 国内酒类赛道共披露投融资超550亿元 。
单就低度酒细分领域而言 ， 从2016年至今 ， 至少有20多家低度酒品牌获得融资 。 MissBerry贝瑞甜心、冰青、利口白、落饮、WAT预调酒等品牌背后 ， 站立着红杉、真格、经纬中国、天图投资、贝塔斯曼等明星投资机构 。
玩家们试图在暴利的白酒赛道培育一个新市场 ， 让低度酒赛道成为年轻人的打卡阵地 ， 进而打造出年营收在10-20亿元量级的“元气森林” 。 但目前看来 ， 低度酒品牌无论在销量还是品牌知名度方面 ， 都与“元气森林”相差甚远 ， 甚至无数新式酒饮品牌采用同一家代工厂生产低度酒 ， 很难在用户心智上诞生一款差异化爆款品牌 。
让年轻人爱上低度酒这件事 ， 眼下更像是资本的一厢情愿 。
千亿市场规模 ， 造酒势力争相涌入
“今年低度酒赛道比去年热 ， 融资速度更快 ， 投资机构活跃度更高 ， 酒厂也都挺忙的” ，兰舟创始人郑博瀚如此告诉Tech星球 。
数据显示 ， 2021年第一季度天猫、淘宝销售渠道上 ， 2449家酒类品牌销售额增速100%及以上 ， 其中低度酒品牌多达1415家 ， 占比57.8% 。
区别于传统三大酒饮白酒、啤酒、葡萄酒 ， 低度酒通常是指果酒、米酒、预调酒、气泡酒等众多品类的新式酒饮 。
近两年 ， 低度酒逐渐成为传统酒企的第二增长曲线、互联网新贵创新试验场、饮料巨头横向扩张的新战场 。
传统白酒产销量不断下滑 ， 传统酒企于是将目光瞄向度数更低的果酒系列 ， 试图在白酒基本盘之外寻找新的增量市场 。
白酒头部品牌五粮液早在2014年便推出仙林青梅酒、石榴酒等果酒；泸州老窖、古井贡酒等酒企专门成立集研发、生产、销售为一体的果酒公司；白酒神话品牌茅台于去年7月推出精酿产品“悠蜜”蓝莓酒 。 今年5月中旬 ， 五粮液新零售管理有限公司推出果味露酒和配制型果酒“吾调” 。
互联网新贵也对低度酒市场觊觎已久 。 字节不仅亲自下场做“随我小酒”品牌 ， 还在今年3月份投资酒类产品生产商厚血酒业 。 此外 ， 字节还拥有“字节堡”“灵感代码”等低度酒品牌 ， 不断扩充酒产品矩阵 。
饮料巨头可口可乐也从气泡水扩充产品品类至气泡酒 。 6月1日 ， 可口可乐正式进军酒饮赛道 ， 在中国推出首款0脂肪低糖的含酒精饮料TopoChico硬苏打气泡酒 。
低度酒赛道已形成传统酒企、新兴创业公司、互联网巨头、饮料巨头等多方造酒势力的角斗场 。
低度酒品牌“走岂清酿”O2O负责人林贻佳告诉Tech星球 ， 因为坚定看好年轻人的消费趋势改变和品类趋势改变 ， 加上新兴市场尚未诞生一款真正被渠道和消费者接受的酒 ， 创始人拥有国际啤酒大厂15年+的背景 ， 走岂清酿顺势推出纯天然发酵低度酒 ， 试图满足大多数年轻消费者对佐餐酒的需求 。
在走岂看来 ， 低度酒赛道是一个有望在2027年达到2500亿元规模的市场 。
兰舟创始人郑博瀚认为 ， 低度酒规模是一个可以达到同啤酒规模不相上下的新酒饮品类 。 “单从度数归类 ， 啤酒也是低度酒 。 啤酒市场规模有多大 ， 新式低度酒的市场就可以有多大 。 ”
千亿市场规模想象空间不断吸引着投资机构入场 。 目前 ， 红杉、经纬中国、贝塔斯曼等知名机构均已出手低度酒项目 。 低度酒成为不少投资人寻找的投资标的 ， 凯思达资本投资总监黄帅称 ， 一次团队聚会时喝到低度酒 ， 让他意识到 ， 新式低度酒无论是在年轻消费群体个人接受度 ， 还是未来文化立意 ， 都有无限增长空间 。 于是他们从今年4月份开始关注低度酒赛道 。
“低度酒细分领域有比较大增长潜力 ， 虽然可能不像瓶装水、元气森林这种能够跑太大量 。 但成长出来一个年营收10-20亿、估值几十亿的公司还是没有问题的 。 ”
不过 ， 黄帅也坦承 ， 2个月看下来 ， 没有很满意的项目值得出手 。 黄帅认为 ， 江小白旗下“梅见”最有可能跑出来 ， 最接近“下一个元气森林”标准 ， “天猫京东两个渠道 ， 梅见销量在上亿级别” ， 但江小白尚未上市 ， 或许并不会独立拆分梅见 。
成本1-5元 ， 大多数低度酒来自同一个酒厂？
“说实话 ， 我们对这个赛道没有出手过 ， 也不觉得自己看得很懂 ， 总体是不太看好 。 ”
低度酒市场吸引着大量资本涌入 ， 但也被不少机构拒之门外 。 英诺天使基金投资总监刘佳雯并不看好低度酒赛道 。 在她看来 ， 低度酒行业入门门槛太低 ， 技术上的革新空间低 ， 没有技术壁垒 。 如果要拼团队营销能力 ， 则需要大量烧钱 ， 对于早期天使投资机构来说 ， 很难 。 并且 ， 她认为 ， 低度甜酒 ， 没有足够多的消费场景 。
“我们没有特别喜欢的项目” 。
低度酒创业门槛低 ， 源于低度酒创业公司大多依赖于代工厂生产模式 。 从低度酒口味研发到产品上线 ， 生产周期最短只用1天时间 。
“赋比兴”酒厂即打出“1日可成品”的口号 ， 为低度酒创业客户提供品牌和口味库 ， 不同层级客户可依据需求定制 ， 对成品酒饮的类型、口味进行DIY搭配 。
一位低度酒代工厂老板告诉Tech星球 ， 他们酒厂目前为三家低度酒创业公司生产产品 。 其中两家为已融资公司 ， 一家暂未获得融资 。
一般一款低度酒的生产周期 ， 从客户提出需求 ， 即需要哪种产品开始 ， 到研发、试酒 ， 最终批量生产成品 ， 全流程下来需要一个月的时间 。
低度酒创业者通常只需要参与初期酒方向和口味的定型环节 ， 譬如 ， 客户需要首先确定生产果酒还是气泡酒 ， 预调酒或是米酒 。 其次 ， 是确定低度酒口感 ， 梅子味或是荔枝、蜜桃 。 除了这些口味 ， 客户也可以要求酒厂直接山寨市场上销量很好的低度酒口味 ， 酒厂生产能力可以实现 。
研发生产环节是酒厂完成的 ， 代工厂老板称 ， 他们研发人员在实验室 ， 一天大概可以调制出70-80版口味的酒 ， 然后从中选取4-5版给到客户第一版产品 ， 即“试酒”环节 。 如果客户没有异议 ， 酒厂按照客户选定的版本 ， 再给到客户一次“终试”环节 ， 确认无误后生产 。 若不满意 ， 酒厂可以继续对酒的口味调整 。 “口味调制上 ， 最麻烦的一个客户曾来回反复调制了8个月 。 ”
低度酒有两种生产方式 ， 一种为基酒调制型 ， 一种为自然发酵酒 。 前者大多以高粱酒等白酒为基酒 ， 加入果汁、糖等添加剂调出满意的口感 。 后者为鲜果直接发酵 ， 中间不会有调配的动作 。 虽然后续也会加糖 ， 但相对来说是自然发酵 。 两种工艺不同 ， 对材料需求也不相同 。 发酵酒生产周期比较长 ， 因而成本也更高 。 前者比后者成本低20%左右 。
【|疯狂的新酒饮大战：成本1元起 同一家酒厂代工】一瓶售价十几元的低度酒 ， 成本在1-5元不等 。 一位低度酒创业者告诉Tech星球 ， 劣质低度酒 ， 成本一元就可以生产一瓶酒 ， 但一般调配型低度酒成本在几块钱 ， 毛利50%左右 。 “低价酒成本可参照百威、喜力这样的公司 ， 百威一瓶成本在3-4块钱 ， 卖给经销商7-8元 。 经销商卖给网点十几块 ， 网点再自己加价卖给消费者 。 ”
低度酒生产方式直接决定了低度酒的门槛 ， 因而在低度酒市场存在一个鄙视链：发酵酒鄙视调制酒 。 发酵酒站在鄙视链顶端鄙视调配酒不健康 ， 调配酒则吐槽发酵酒原料受限于季节、口感等因素 ， 供应不稳定 ， 口感单一 ， 后期无法保证持续且规模的供应 。
但如果以市场受欢迎程度为检验品牌成功与否的唯一标准 ， 年轻人直接用脚投票 ， 口味更为多样的调制酒获胜 。 多名投资人、创业者告诉Tech星球 ， 市场上调制酒更受欢迎 。
资本卡位战 ， 新式酒饮的“元气森林”何在？
抢夺低度酒杯的战线已经打响 。
VC/PE中流行着一个金句：想要生存 ， 需要水；想要找钱 ， 加点酒精 。
如果按照日本社会观察家三浦展“第四消费”的观点 ， 当下的中国消费是处于第三世代向第四过渡时期 ， 有力的产品 ， 优质的服务 ， 现在还要加上文化的滤镜 ， 低度酒恰好符合拥有更多的细分市场 ， 因此 ， 更招资本喜欢 。
才创立品牌3个月的泡泡米酒告诉Tech星球 ， 目前已经接触了好多家资本 ， 都还在谈 。
低度酒的市场上 ， 品牌普遍年轻 ， 但都有资本加持 。
2020年5月 ， 低度酒饮品牌利口白获得真格基金数百万美元融资 ， 成立不到1年的贝瑞甜心先后获得两轮融资 ， 同月 ， 青梅酒品牌冰青完成数千万元A+轮融资 。 9月 ， 估值超百亿的江小白获得C轮融资 ， 推出水果味低度高粱酒“果立方” ， 2021年前3个月 ， 低度酒就获得了超5次近千万的融资 。
目前 ， 低度酒品牌最后一轮融资轮次也集中在天使轮和A轮阶段 ， 获得C轮投资的仅江小白 ， 而江小白走的又不仅是低度酒路线 。
从事新消费投资的某家VC告诉Tech星球 ， 资本目前也比较谨慎 ， 还处在发现空白 ， 占领空白的阶段 。
对比在气泡水领域杀出一条生路的元气森林来看 ， 发展的路径就更快 。 2019年10月 ， 元气森林获得由龙湖资本、高榕资本领投的1.5亿融资 ， 2020年3月 ， 元气森林完成新一轮融资 ， 红杉中国和元生资本纷纷跟投；到了今年3月底 ， 元气森林又融资了3-5亿 ， 火速获得资本 ， 大举开辟市场 ， 抢占份额 ， 目前估值高达60亿美元 。
而反观低度酒行业 ， RIO作为中国预调鸡尾酒市场的“老玩家” ， 已经战胜一众竞争对手取得当下的阶段性胜利 ， 2020年 ， RIO在预调酒行业的市占率为83.9% ， 成为无可争议的龙头 。 而背后母公司百润股份已经成立18年 ， 翻阅百润2020年的财报 ， 数据显示 ， 预调鸡尾酒板块在2020年实现营业收入17.12亿元 ， 同比增长33.82% ， 占营业收入的比重为88.86% 。
根据2020年元气森林经销商大会的数据 ， 元气森林在2020年销售额约在25-30亿元 ， 2021年线下渠道销售目标为75亿 ， 这是才发展了5年的元气森林的状态 。
天花板不够高已经足够致命 ， 而初出茅庐的低度酒还处于供应链不成熟、线下传统渠道压力的双重夹击 。
2020年 ， 鸡尾酒RIO的毛利率为65.37% ， 但低度酒从业者告诉Tech星球 ， 新兴品牌还远远还达不到 ， 控制在20-30%已经是非常可观的水平 ， 目前对工厂和渠道的议价权都较低 。
酒业最重要的还是品质和工艺门槛 ， 需要相关的酿酒技艺储备和酒体储备 ， 优质产品供应链则会成为护城河 ， “梅见”相关负责人告诉Tech星球 ， 梅见品牌虽然是在2019年推出 ， 但至少四、五年前就开始筹备 ， 尤其是上游供应链的酒厂和高粱农场、青梅种植基地 ， 而酒厂江记酒庄总投资早已超过20亿元 。
虽然是低度酒 ， 但酒业的核心逻辑不会变 ， 要靠品质和口味去赢得的消费者 。 目前 ， 低度酒靠的是大举营销占领消费者的心智 ， 你家一个ins风 ， 我家一个国风、二次元 ， 产品同质化加上场景局限性 ， 让低度酒年营收破亿都是难题 。 这场较量 ， 关键是要有资本进驻 ， 没有资本加持 ， 很难行得通 。
新酒饮时代 ， “元气森林”们还在路上 ， 排位赛远未到来 。

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