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逻辑|软件行业的 底层逻辑是什么

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[ 除了技术上的发展趋势 ， 国内软件行业有一个大的机遇就是国产化替代 。 虽然整个软件生态的替代十分困难 ， 但在目前国产化推进和自主可控不断强化的背景下 ， 国内软件企业将有广阔的市场空间 。]
软件行业是整个IT产业的重要组成部分 。 大的IT行业图谱大致可以分为三个部分：软件、硬件和数据 ， IT行业的演变也主要由这三个因素驱动 。
在硬件领域 ， 过去几十年 ， 摩尔定律驱动硬件算力获得惊人的增长 。 2013年~2020年 ， 硬件最高算力（以每秒浮点计算次数计）年化增长率约44%；同期全球数据量的增长同样非常迅速 ， 据统计2020年全球数据量达到了40ZB ， 自2013年以来年化增长约38.9% 。
软件的增长速度则要慢得多 。 2013年全球约有1820万名软件工程师 ， 2020年这个岗位从业者的数量增长至约2690万人 ， 年化增速仅为5.7% 。 从一些软件企业的生产效率可以看出 ， 软件工程师的软件产出效率基本是恒定的 ， 每天100行左右 。 所以可以推断 ， 软件的新代码数量的增长率应该在每年6%上下 。
所以IT革命实际似乎是两个半的革命：一方面 ， 算力和数据在以30%以上速度高速增长；另一方面 ， 软件的产出能力却受限于软件工程师的培养 。 如何用有限的软件 ， 配合高速增长的算力 ， 来处理高速增长的数据？人工智能（AI）或者大数据分析（analytics）就成了维持这一体系平衡发展的重要一环 。
软件的软与硬
软件是连接用户和硬件的纽带 ， 用户通过软件获得硬件底层的计算能力 。 软件是个大产业 ， 2020年中国包含信息技术服务在内的大软件产业收入8.16万亿元 ， 对GDP的贡献高达8% 。
软件在经济、科技领域占了巨大的份额 ， 如果把全球市值最高的20家科技公司做一个分类 ， 其中11家为软件公司（微软、谷歌、Adobe、Salesforce等 ， 此处将互联网企业也归类为软件） ， 7家为硬件公司（台积电、英伟达、三星等） ， 另外有两家软硬件结合的公司——苹果和特斯拉 。 最顶级的公司往往软硬件的成分都有 ， 但整体而言 ， 软件公司似乎更容易取得更大的用户基数 ， 在整体市值中纯硬件公司的占比也是低于软件公司的 。
除去信息技术服务 ， 软件可以分为应用软件和系统软件 。 其中应用软件离用户更近 ， 种类繁多的应用软件帮助用户解决各类需求；系统软件（操作系统、中间件等 ， 也可以把数据库等支撑性软件算进来）离硬件更近 ， 起着连接应用软件和底层硬件的重要作用 ， 是软件中更底层、也更“硬”的领域 。
就软件的“软硬”属性而言 ， 中国的软件产业和美国的软件产业有着鲜明的区别 。
首先 ， 美国的头部软件企业要大得多 。 苹果、微软和谷歌作为有软件属性（操作系统、办公软件、云服务等）的综合性巨头 ， 市值都高达2万亿美元左右 ， 更纯粹的软件公司如Adobe、Oracle和Salesforce等市值也在2000亿美元以上 。 而去掉互联网公司 ， 中国最大的几家软件公司 ， 如金山办公、科大讯飞和用友网络 ， 其市值都仅在1000亿元人民币量级 。

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