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逻辑|软件行业的 底层逻辑是什么( 三 )

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软件行业发展的三大趋势
趋势一：云计算的发展与软件SaaS化（通过网络提供软件服务） 。 云计算比本地计算的成本低、部署方便、用户资源使用的扩展性或弹性更好 ， 因此在各个行业中的应用越来越多 。 相应的 ， 软件SaaS化部署是大势所趋 ， 比如软件公司SAP的云计算业务营收占比从2011年的2.7%提升到2020年的30%；金蝶的云业务占比从2014年的7.1%提升到了2020年的57% 。
SaaS是基于云端的软件服务 ， 打破了传统软件的开发、使用与收费模式 ， 也带来了行业格局的变化与发展机遇 ， 一个典型的例子是Salesforce的迅速崛起 。 Salesforce是一家基于云平台的CRM（客户关系管理）软件商 ， 成立20年来 ， 凭借在SaaS部署上的先发优势和坚持投入 ， 已成为与Oracle、SAP等巨头并列第一梯队的企业服务软件厂商 ， 市值与Oracle接近 ， 并且在CRM的市占率上甩开了对手 。
【逻辑|软件行业的 底层逻辑是什么】趋势二：AI化 。 随着互联网、物联网（传感器获取数据）、智能驾驶等的发展 ， 这个世界的数据量在持续高速地增长 。 人工智能的特长就是对大量数据的机器处理 。 可以预期 ， 在数据量大 ， 需要进行数据挖掘、分析的领域 ， 软件的AI+发展都是必然 。 比如前面提到的Salesforce就发布了人工智能平台Einstein ， 这个平台可以通过收集用户操作的数据自动挖掘相关商业信息 ， 为用户提供预测分析服务 ， 帮助用户更好地了解客户行为和交叉销售机会等 。
趋势三：软件国产化 。 除了技术上的发展趋势 ， 国内软件行业有一个大的机遇就是国产化替代 。 在中美贸易摩擦背景下 ， 国家持续在政策、资金等方面对软件行业进行扶持 ， 比如“2＋8”重点领域（党政系统及金融、电信等关键行业）的IT国产化 。 虽然整个软件生态的替代十分困难 ， 但在目前国产化推进和自主可控不断强化的背景下 ， 国内软件企业将有广阔的市场空间 。
云计算的发展对软件的国产替代可能也有帮助作用 。 以数据库软件为例 ， 传统海外厂商垄断了本地部署数据库市场 ， Oracle、微软、SAP和IBM四家巨头就占据了接近70%的市场份额 。 但在公有云数据库领域 ， 国内公司阿里、腾讯和华为等厂商发展迅速 ， 合计市占率超过70% ， 和本地部署市场形成鲜明的反差 。
前面提到操作系统这类系统软件方面 ， 中国公司和美国巨头的差距极大 ， 而操作系统又极为重要 ， 是整个软件生态的基石 。 从这个意义上来说 ， 华为鸿蒙系统的开发和应用是中国科技界的大事件 。 操作系统作为底层软件 ， 有着超强的网络效应和黏性 ， 要打破原有的生态开发一个新的操作系统是非常困难的 。 但我们对鸿蒙的发展前景并不悲观 ， 除了软件国产化的大环境支持、华为存量用户形成的初始网络等有利条件 ， 鸿蒙作为一款“全场景”操作系统有很大机会在蓬勃发展的物联网和智能汽车市场做出大的作为 。

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