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纪要|【直播纪要】丨新能源车和光伏都缺货 IGBT产能究竟如何 | 见智研究所( 三 )

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二、IGBT与碳中和的关系
主持人：为什么IGBT被看做碳中和最受益的功率半导体？
陈启：为什么IGBT和碳中和形成相关关系 ， 我认为清洁能源的大规模推广 ， 对IGBT提出更高的需求 ， 最典型就是光伏逆变器的应用 ， 这里面需要大量高压 ， 超高压的IGBT以及IGBT模块 ， 来让光伏发出的粗电 ， 变成能平稳上网的精细电 ， 因此这是未来碳中和非常重要的环节。
IGBT在电动车时代的应用 ， 过去汽车都是燃油车 ， 无论汽油怎么改 ， 都不能改变汽油车尾气的排放问题 ， 但是现在提倡的是节能环保的新能源车 ， 未来将是新能源电动汽车时代 ， 而电动汽车又需要用到大量的IGBT等功率半导体产品 。 无论如何电清洁电能的获取和利用 ， 是未来减少二氧化碳排放 ， 实现碳中和的关键 ， 而电能的利用就离不开功率半导体 ， 就离不开IGBT 。
三、IGBT行业空间预计达到190亿美元、新能源车是最强赛道
主持人：下游应用都有什么领域？行业空间分别有多大？
陈启：因为半导体是一个基础性产业 ， 但凡和电的有关领域 ， 就是功率半导体的发挥地方 ， 所以这个产业是非常大 ， 因为我们身边至少有50%的产品与电相关的产品电子产品 。 比如消费电子手机 ， 蓝牙耳机 ， 笔记本电脑 ， 各种各样的家用电器 ， 以及大型的工业电机 ， 轨道交通 ， 新能源汽车 ， 光伏逆变器 ， 智能电网等但凡需要用到电的地方基本都离不开IGBT 。
就行业规模而言 ， 2019年全球市场IGBT和模块超过70亿美金 ， 今年大约能突破100亿美金 ， 预测到2026年将达到190亿美金的规模 ， 年复合增长15%左右 ， 属于一个较快增长的市场 ， 而且是一个比较稳定增长的细分领域 ， 不像其他产品比如内存 ， 大起大落 。 周期变化很明显 ， IGBT属于平稳增长型 。
随着新能源电动汽车 ， 以及各种的行业的电子化电气化 ， 以及清洁能源的使用 ， 包括IGBT在内的功率半导体领域的持续保持强劲且有力的增长 。 通常我们把根据IGBT不同的电压分成不同的档次 ， 低于650V-900V的是中低压 ， 900-1200V的属于中高压 ， 高于1200V的属于高压 。 低于650V的IGBT也有但是用量不大 ， 这个领域更多是用MOSFET产品替代 。
其中大部分消费电子 ， 白电产品等属于中低压IGBT范围这块大约占到30% ， 大功率的所需的工业领域中高压IGBT占到20% ， 高压大功率能源领域比如高铁 ， 光伏逆变器 ， 以及轨道交通等所用的IGBT占到了15% ， 此外就是汽车电子的领域的新能源汽车则占到30%以上 。 并且这块是未来最被看好的赛道 。
四、供需结构预计明年6月达到拐点
主持人：市场的供需情况如何？预计几年内供需会实现平衡？

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