陈启：整个半导体缺货市场目前已经持续一年多时间了 ， 从2020年7月份开始半导体产品开始出现不同程度的紧张 ， 到10月份后全面爆发 ， 价格暴涨 ， 到今年5月底达到最高峰 ， 不少芯片涨价幅度是非常夸张的 ， 晶圆工厂也是不断调整价格 ， 即便如此 ， 依然是疯狂下订单 ， 下游的疯狂抢芯片导致上游的产能被一抢而空 ， 整个行业供需完全失衡 。
很多行业人士都对半导体行业恢复供需平衡 ， 回归正常状态做了各种预测和假设 ， 预测了各种回归正常的时间节点 ， 以及拐点形成的前置条件 。 我个人观点是到2022年6月左右 。 我这边也谈谈我的自己的看法 ， 首先我们来看各种影响供需关系的因素 。
从历史过往经验判断行业变化的角度来看 ， 一般而言半导体景气周期24-36个月 ， 冷周期12-18个月 ， 从去年6月份开始我们认为是完全走完冷周期 ， 开始景气周期 ， 因此这波景气周期历史经验来看会持续到2022年的6月 。
考虑叠加疫情的影响因素 ， 疫情虽然打乱的全球产业的节奏 ， 但是对于半导体而言 ， 特别是中国而言 ， 应该来说是新机遇新挑战 ， 至少我们认为这2年有两个巨大的爆发点 ， 第一是疫情来临后居家办公 ， 线上办公导致各种平板笔记本电脑需求暴涨 ， 拉动了半导体芯片的需求 ， 因为这些产品90%的成本都是半导体器件 ， 所以导致这一波大涨 ，
每次疫情过后 ， 都是汽车销售的黄金期 ， 刚好现在又叠加了新能源汽车的概念和周期 ， 新能源汽车特别是电动车汽车 ， 整车中半导体产品的含量大幅提升 ， 传统燃油车只有10-15%左右 ， 但是新能源汽车中的半导体产品达到50%以上 ， 这一块最重要的就是各种汽车电子 ， 汽车功率半导体 ， 传感器 ， 各类微控制单元MCU等、这些芯片又有一个共同点就是相当多的产品都是使用8英寸0.25-0.13工艺制造 ， 但是8英寸线目前扩产因为设备的问题 ， 比较难扩充产能 ， 所以这些产品需求持续旺盛可能会延续芯片紧缺的态势 。
但是过高的价格也会减少下游的需求 ， 因此我的结论是 ， 正常情况下持续到2022年6月 ， 我认为这个时间点是拐点 ， 之后芯片紧缺程度会缓解 ， 开始去库存 ， 这是我个人的判断 。 甚至不排除这个节点会提前到来 ， 现在中国大范围的轮流停电限产 ， 会挤压掉下游虚高的需求 ， 让芯片缺口不断缩小 ， 如果从这个角度来看 ， 持续一段时间 ， 芯片价格和需求肯定都会下跌 ， 所以我认为这种极端不平衡的情况最多再维持6-9个月 ， 肯定恢复了 ， 当然汽车电子除外 ， 这个行业太特殊了 ， 产业链修复的影响因素太多了 。
五、海外产能严重受限
主持人：海外疫情对于IGBT的产能冲击有多大？预计何时能缓解？
推荐阅读
- 于本|豆瓣 App 安卓新版本 7.20.0 测试
- 苏宁|可循环包装规模化应用 苏宁易购绿色物流再上新台阶
- 产品|泰晶科技与紫光展锐联合实验室揭牌
- 相关|科思科技：无人机地面控制站相关设备产品开始逐步发力
- 生活|数字文旅的精彩生活
- 解决方案|【干货】反渗透设备结垢原因及解决方案
- 手机|【直播纪要】VR/MR会吹响消费电子反攻的号角吗？| 见智研究
- 技术|聚光科技旗下临床质谱仪获批医疗器械注册证
- 智能化|龙净环保：智能型物料气力输送系统的研究及应用成果通过鉴定
- 爆发|中信证券：自动驾驶渐行渐近，惯性导航刚需爆发