新浪财经|电踏车行业：竞争激烈的蓝海市场
文/理逻 金佩立（实习生）
近年来 ， 电踏车因在短程出行中便捷性、舒适度和低成本的特点 ， 在欧洲、北美和日本等国外市场蓬勃发展 ， 成为了自行车行业新增长点 ， 有行业内人士预测 ， 该细分行业未来三年的复合增速有望超过30% 。
从全球布局来看 ， 欧洲拥有最大的电踏车市场 ， 且持续高速发展 ， 市场集中度较高 。 电踏车在21世纪初进入欧洲市场后 ， 经历了“井喷式”发展 。 销量从2006年的9.8万辆增长到2018年的278万辆 ， 十二年CAGR达到32% 。
随着欧洲地区进入封锁状态 ， 传统自行车消费大国线下零售店面临经营困难 。 另一方面 ， 疫情反而加快了电踏车的普及影响 ， 居民逐步放弃公共出行方式而以骑行方式出勤 ， 在自行车零售店未关闭的国家 ， 销量呈现大幅增长 。 以英国为例 ， 据BIKE-eu网站报道 ， 伦敦自行车商店现在十分繁忙 。 此外 ， 线下渠道受阻后 ， 线上销量亦较快增长 ， 例如荷兰在2020年1-4月份 ， city-e-bikes增长了19% 。
目前 ， 博世、八方和禧玛诺是欧洲主流品牌 。 在中置电机领域 ， 博世在欧洲市场占据约60%份额 ， 八方股份占据约14%；轮毂电机领域 ， 八方股份为龙头 ， 市占率约38% 。
日本市场方面 ， 由于起步较早 ， 近年渗透率提升很快 。 日本是最早研发、生产和销售电踏车的国家 。 近年来 ， 电踏车销量实现平稳增长 ， 2012-2018年电踏车销量CAGR为9% ， 电踏车渗透率由2012年的15%提高到了2018年的42% 。
根据国盛证券测算 ， 2020-2022年日本电踏车销量将分别为77、81、85万台 ， 同比分别增长6.94%、5.19%、4.94% 。
日本电踏车主要由松下、雅马哈、Shimano三家供应 。 为鼓励企业的良性竞争 ， 日本对电踏车的进口实行零税率 ， 只征收5%的消费税 ， 进口空间逐渐打开 ， 2018 年从欧洲进口11万辆 ， 同比增长120% ， 占总销量的16% ， 预计会有更多竞争者进入日本市场 。
北美市场起步晚、市场集中度较低 ， 发展空间大 。 相比于日本和欧洲市场 ， 美国居民通常使用汽车作为主要的代步工具 ， 因而电踏车进入北美市场较晚 。
近年 ， 美国共享电动车市场持续扩容 。 2018年 ， Uber收购本土贡献电单车企业JUMP ， 扩大其共享电单车业务规模；Lime 共享电动滑板车和自行车业务规模亦是迅速增长 ， 目前其出行量已超过1.3 亿次 。
目前美国市场的年消费量大约为25-30万台 。 根据Navigant Research 统计 ， 2018年美国电踏车在自行车市场的渗透率略超1%，到2025年渗透率有望超过2.7%。
美国本土目前没有成熟的电踏车制造产业 ， 短期内需依赖从中国进口 ， 市场比较分散 。 消费者主要为自行车运动的爱好者和极限运动的发烧友 ， 热衷购买电踏车的轻型电机进行DIY 改装 ， 故市场更开放、更包容、产品规格型号丰富 。
国内市场相比欧、美、日均有着较大不同 。
从上游供应端来说 ， 由于电踏车所必须的传感器技术壁垒较高 ， 且需要大量的研发投入 ， 国内自行车整车企业涉足较少 。 此外 ， 电踏车与传统电动车的价格差异较大 。 国内传统电动车的平均售价在1500- 2100元左右 ， 相比欧洲市场500-2000欧元的售价 ， 较高的定价也在一定程度上限制了电踏车在国内市场的普及 。
从下游需求段来说 ， 根据《中国骑行大数据报告》统计显示 ， 中国运动骑行人群稳定发展 ， 周均骑行次数和年骑行里程不断增长 。 2018年中国运动骑行人数达1500万人 ， 同比增长25%；人均年骑行里程471Km ， 同比增长16% 。 从这个角度观察 ， 电踏车在中国市场有着较大的渗透率提升空间 。
政策方面 ， “十四五”强调 ， 我国交通基础设施将向高质量发展迈进 ， 提高公共交通出行比例 ， 同时发展自行车和步行道路 ， 这将有助于电踏车的普及 。
目前中国电动自行车保有量约2亿辆 ， 年新增销售约3000万辆 ， 根据通路快建测算 ， 未来年销售约3000万辆的电动自行车市场将分流1/5给电踏车 ， 即600万辆；同时 ， 年销售1000万辆的自行车市场约分流150万辆升级为电踏车 。 西部证券预测 ， 未来我国电踏车市场年需求量有望超过750万辆 ， 市场前景十分广阔 。
不过 ， 市场对电踏车行业未来高速发展的预期也存在着不少风险因素 。
首先 ， 海外市场方面 ， 由于疫情影响限制了人们的出行活动 ， 凭借形式过程中感染风险低的特点 ， 电踏车需求进一步攀升 。 但随着疫苗的研发和推广 ， 疫情有望好转 ， 能否继续保持高增长要打上问号 。 目前欧洲市场集中度较高 ， 博世保持了较高的市场份额 ， 而疫情导致欧美工厂在完成订单方面处于弱势 。
其次 ， 国内市场方面 ， 市场处于起步阶段 ， 多家公司虎视眈眈 ， 行业竞争越发激烈 。 2018年5月工信部修订《电动自行车安全技术规范》 ， 自2019年4月正式实施 ， 新的国家标准强制规定电动自行车时速不得高于25Km/h 。 而目前 ， 国内90%的电动车超标 ， 超标电动车的最高速度可以达到50-60km/h 。
新政的落地将使得传统电动车被大批清理出市场 ， 现有的电动两轮车企业可能因此会把目光投向电踏车行业 ， 电动车公司如雅迪、小刀电动、八方股份等的竞争将不断加剧 。
此外 ， 国内的电踏车以共享电单车的2B运营模式为主 ， 哈啰 ， 青桔 ， 美团在该领域呈现三足鼎立的竞争格局 。 2020年6月 ， 哈啰单车评论日单量约为400万 ， 而青桔和美团的电单车日单量也分别达到了300万和100万 ， 电踏车有望借助共享单车的经验通过2B模式加速渗透 ， 在争取到与共享单车公司的合作的过程中 ， 必然也会面临激烈的竞争 。
【新浪财经|电踏车行业：竞争激烈的蓝海市场】国内电踏车设备龙头企业八方股份在近期与投资者的交流中称：“国内轮毂电机和中置电机有30家供应商左右 ， 逐渐有其他行业企业涌进 。 能否取得竞争优势 ， 还要看团队 ， 国内市场量越大 ， 竞争越激烈 ， 将来会用量弥补价 。 ”
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