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重磅|苹果发重磅新品，千亿龙头独家代工？

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12月8日晚间 ， 苹果宣布推出头戴式无线耳机AirPods Max ， 该产品将从即日起订购 ， 并将于12月15日开始发货 。 而被“默认”的独家代工歌尔股份 ， 盘中股价大涨 ， TWS耳机的高速增长期已经来临？
头戴式TWS耳机发布
据苹果官网介绍 ， 这是一款经过全方位重新构思的头戴式耳机 。 AirPods Max结合了定制声学设计、H1芯片和先进软件以支持计算音频 ， 通过自适应均衡、主动降噪、通透模式和空间音频带来突破性的聆听体验 。

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续航方面 ， AirPods Max启用主动降噪和空间音频功能时 ， 听音乐、看视频和打电话的时间最长可达20小时 。 此外 ， 通过闪电端口充电5分钟 ， 就能聆听1.5小时 。 据官网介绍 ， 要使用AirPods Max ， 必须更新至macOS11.1、iOS/iPadOS14.3或watchOS7.2版本 。 此外 ， AirPods Max并未配备充电头 ， 只有耳机、智能耳机套和USB-C转Lightning转接线 。
此次推出的AirPods Max共有深空灰色、银色、天蓝色、绿色和粉色五种颜色 ， 国行售价4399元 。 由于相较于此前的两款无线耳机 ， AirPods Max的价格高出不少 ， 也有网友表示：“已被价格劝退” 。
此外出于环保的考虑 ， 苹果在近期取消了所有iPhone系列随即附送的充电头和耳机层 ， 这也在消费者中产生争议 。 这一次 ， 苹果新品头戴式耳机也不附送充电头 ， 再度引爆全网热议 。
有网友吐槽表示：“价格超过4000元 ， 也不配附送充电头？”而同时也有网友表示 ， 很多品牌的耳机都是不配充电头的 。
“默认”歌尔股份独家代工？
【重磅|苹果发重磅新品，千亿龙头独家代工？】12月9日 ， 无线耳机概念盘中拉升 ， 截至收盘 ， 田中精机、佳禾智能涨、海能实业涨停 ， 歌尔股份、亿纬锂能也分别大涨7.72%和4.32% 。 赛腾股份、漫步者、立讯精密也纷纷跟涨 。

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受利好消息刺激 ， 千亿市值龙头歌尔股份早盘大幅高开3.5% ， 股价一路走高 ， 收涨7.72% 。 据媒体报道 ， 苹果新推出的新款耳机正是由歌尔股份独家代工的 ， 报道中称有接近公司人士 “默认” 。

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资料显示 ， 歌尔股份有限公司于2001年6月在山东省潍坊市成立 ， 主要从事声光电精密零组件、智能声学整机和智能硬件研发、制造 。 产品有微型麦克风、微型扬声器、扬声器模组、天线模组、MEMS传感器及其他电子元器件等 ， 广泛应用于以智能手机、智能平板电脑、智能家用电子游戏机、智能可穿戴设备等消费电子产品 。
2018 年年底 ， 歌尔股份开始布局TWS耳机代工业务 ， 2019年初产能释放 ， 并逐步加大TWS 耳机产线布局 ， 目前已经是全球最大的TWS耳机制造厂商之一 。 2019年AirPods全球出货量达6000万部 ， 占据TWS耳机市场半壁江山 ， 公司充分受益AirPods的热卖 ， 2019年各季度公司业绩屡超预期 。

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（图片来源：华创证券）
高速增长期来临
TWS耳机是指真正的无线立体声 。 与传统耳机相比TWS耳机具有真无线结构设计 ， 具有无线立体声、使用方式多样、可成为人工智能助手和智能家居的便捷入口等优点 。 TWS一体两部：耳机主体和无线充电盒 。 充电盒负责耳机电池续航 。
内部构成包括：无线充电线圈、电源管理、各类模拟芯片、电池、PCB主板等 。 耳机主体更为复杂除上述零部件以外 ， 还包括：麦克风、音频芯片、天线、更多的软板、FLASH存储等零部件 。

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（图片来源：华创证券）
业内人士认为 ， 苹果首发头戴式无线耳机 ， 可能会引发一波无线耳机小高潮 。 多家机构预测 ， 无线耳机依然将保持较高速的增长 。
华创证券指出 ， 预计未来两年 ， 随着市场竞争的加剧 ， TWS耳机市场将会进入洗牌重整的阶段 。 而随着未来TWS续航、音质、降噪等性能进一步提升 ， TWS耳机未来有望成为手机的标配 。 立讯精密、歌尔股份、漫步者、兆易创新、圣邦股份等产业链相关公司有望持续受益 。
中金公司在最新研报中表示 ， 从市场反响及官网预订情况看 ， 中金认为AirPods Max表现有机会超出此前市场预期 ， 歌尔作为零组件及整机主要供应商将会受益 。 从市场反响及官网预订情况看 ， 发布一小时官网发货周期已来到10-12周 ， 中金公司预计明年销量有望达到数百万 。
相比此前AirPods Studio的命名预期 ， 中金公司认为AirPods Max更能体现苹果对AirPods产品线的重视 ， 明年AirPods的全面更新 ， 以及后年有望部分取消充电接口以完全无线化 ， 均有利于AirPods普及率上行 。 该机构乐观看待明年AirPods备货量及歌尔AirPods业务表现 ， 有望优于目前市场预期 。
在苹果AirPods的引领下 ， 华为、三星、OPPO、vivo、小米等手机厂商都加入TWS行业大军 。 业内人士认为 ， 随着未来TWS续航、音质、降噪等性能进一步提升 ， TWS耳机未来有望成为手机的标配 。
市场调研机构Counterpoint的数据显示 ， 2017年、2018年、2019年 ， TWS耳机出货量增速为118%、130%、183% ， 呈现飞速发展状态 。 2019年全球TWS耳机市场规模已超1.2亿台 。 尽管经历了2020年第一季度的低迷 ， 但全球TWS耳机市场随后快速复苏 ， 第二季度出货量实现增长18% 。

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