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手机|【直播纪要】VR/MR会吹响消费电子反攻的号角吗？| 见智研究( 八 )


对于明年来说 ， 苹果如果推出一个更好的显示效果的产品 ， 首先它会极大的增加大家对于这个行业的兴趣 ， 然后接着的话可能全行业大家一起努力把这个成本再往下去做 。
见智研究：
感谢潘老师的回答 ， 接下来一个问题我们想请教一下VR、AR、MR产品对应的场景有什么不同吗？
潘暕：
VR我们现在看到的可能只是屏 ， 屏上面显示所有的图像 。 AR是看得到外面的现实的场景 ， 在现实场景上面去做叠加 ， 手机厂商现在很多也在做创新 ， 比如说手机拍到场景 ， 然后我可以在上面去做很多的修饰 。 如果拍一栋楼 ， 它就会显示这栋楼叫什么名字 ， 还有像是实时的导航、游戏是我在一个桌面上面 ， 我拿iPad去对着这个桌面 ， 我就可以有沙盒类的游戏在这里面出现 ， 所以这是VR跟AR的一个差异化 。 另一方面就是沉浸式的角度 ， 如果VR设备关掉就完全看不到里面的世界 ， 但是AR是相反的 。 而MR产品可以把外面现实的场景通过高清摄像头全部拍下来 ， 在屏幕上面去展示 ， 这跟手机有点像 ， 但是它其实是现实跟虚拟的一种融合 。 但是如果在技术上面我们去做区分 ， 或者在产品的硬件上面我们去看的话 ， MR更偏向于VR 。
见智研究：
刚刚潘老师您也提到了MR的产业链环节非常的长 ， 那么能否请您帮我们来剖析一下价值量最高的是哪一个环节 。
潘暕：
显示跟光学模组是非常值得关注的 ， 如果以现在的硅基价格来说的话 ， 我们预计可能明年两片硅基的成本可能就要到700美金 。 那一颗SOC主处理器基本上可能就要到大几十美金 ， 甚至100美金都有可能 。 摄像头如果是13颗高清 ， 估计要150-200美金的价格区间 。
还有很多外观件注塑件 ， 因为苹果明年肯定会做得非常酷炫 ， 它不是只是塑料的 ， 它会有玻璃的、金属的等等各种的外观组件 ， 这样的一般性我们去定义像金属件或者注塑件等等 ， 差不多会有100多美金的价值量 。 然后还会有PCB板、其他的芯片等 ， 全部加在一起明年的成本我们估计会到1500美金 。 但这里面价值上最大的占比肯定是前面一开始说的显示领域 。
对于显示领域来说 ， 如果VR未来真的变成一个特别大的市场 ， 比如说至少跟平板变成一个同样体量的市场 ， 显示这领域可能会走出几百亿甚至上千亿的公司 。
见智研究：
感谢老师的讲解 。 我们继续下一个问题 ， 随着虚拟生态未来的逐步演进 ， 那么XR终端设备未来的价值是否会随着生态的完善而逐步下降？
潘暕：
我相信会的 ， 就是几家公司的做法会不太一样 ， 对于像苹果这种偏硬件公司来说 ， 它其实是先出最好的产品 ， 可以把这个价格打得非常高 ， 消费者也会愿意接受 ， 但是如果需要产品普及的话 ， 肯定会涉及到价格 ， 所以像 Meta的做法是不断推更低价的产品 ， 让所有的消费者都能用 ， 因为他们的诉求在于社交 ， 用户的基础数量是互联网的本质 。 像明年MR的产品定位的其实是一个走高端的路线 ， 它的价格区间也会跟 Oculus出现一个明显的区别 。

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