视点·观察|芯片荒，宿命难违？( 四 )_芯片荒，宿命难违？|

既然半导体产业每隔三年，就会有一次芯片过剩／不足的现象，那为什么这次芯片荒却导致全球产业鬼哭神嚎，就连供应链大师苹果也不能幸免？问题的关键，在于全球科技产业的发展，日益变得更难以捉摸，产业再也无法准确预测未来的需求。
刚才 Odin 就曾提到，科技产业只能通过未来科技趋势，预测未来数年的芯片需求。而这个预测的准确程度，将会决定未来数年的芯片供应水平。在过去的十年，就连傻子也知道移动计算是全球科技的大趋势；所以科技产业只要跟着摩尔定律的路线，追求最先进的制程，开发更高性能、更低功耗的芯片，整个产业都会抢着购买，这时即使躺着也能赚钱。
但在 2019 年开始，形势却完全不同了。关键在于 5G 开始普及后，带来了由人工智能、大数据、云计算、物联网等新式智能技术，构成出全新的数字化社会。

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以往只有手机和电脑需要芯片，但当我们进入数字化社会之后，不但汽车需要芯片、智能工厂需要芯片、农场也需要芯片，所以整个产业预期数字化社会必然带动更多的芯片需求。但产业没想到的是，数字化社会迟迟未有到来：AR/VR 依旧是画饼，智能工厂发展缓慢，智能家居更被视为伪需求。有业界人士更表示，到现在全球物联网装置数，就只有 110 亿个，仅达到原来预期的 22％而已。
可是，尽管数字化社会迟迟未有来临，但产业却不得不跟进全新的发展趋势。
明明消费者老是说对 5G 没啥用，但毕竟根据信通院数据，中国的 5G 手机销量占比已高达 70%；可见 5G 手机再没用，消费者却只愿意买 5G 手机。同样地，明明消费者老是忧虑电动车的续航力不足，但据消息指出，电动车在 2021 年上半年卖得乐呵呵似的，在顶级汽车市场同比增长 160%，占全球汽车市场销售额的 26% 。

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尽管汽车芯片销量因缺芯问题远低于预期，但其它芯片销量仍高出疫情前预计。图片来源：McKinsey，翻译：虎嗅。

整个科技产业，都知道数字化社会就是未来，但无奈这些技术也实在太新鲜，产业没有足够经验和数据，因而无法准确预测这些新技术的发展速度；再加上新冠疫情的干扰，估算时就更容易出现误差。
结果，去年绝大部分的科技产业，通通低估了相关芯片的需求增长（上图）。
以个人电脑为例，联想全球供应链首席转型官徐赫曾透露，最初在疫情爆发后，大众对市场仍然悲观，但他们后来发现零碎的需求不断涌现，所以他们不得不快速调整供应链。事实上，当时的科技产业低估远程办公和线上教学的潜力，没想到个人电脑在疫情期间发挥了重要作用，销量因而不跌反增，更录得同比 10.4% 以及 32% 的高速增长（Gartner 数据），远远超出电脑产业原来的预计。